Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была главным, а лишние привязанности только мешали. Начальство ценило его хладнокровие и доверяло запутанные дела, которые он раскручивал без лишних эмоций. Но на этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то — или что-то — оставляющее за собой кровавые следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не сходилось, хотя сердце сжималось при её виде. Теперь ему предстоит выбрать: довериться инстинктам или впервые усомниться в себе.