Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать собой ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако начальство отстранило его от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.